【投資状況公開】カイの投資状況 2020年4月

こんにちは。オタクＦＰ見習のカイです。
アラフィフ女子たちに必要なのは「美容と健康と老後の資金」です。
ここでは「カイの投資状況」のことを話しています。

積立投信で長期積立のご報告をしています。

いやぁ、しんどいっすね。いろいろと。
そんな中、頭の中はオタク脳になってるんで、経済以外は大丈夫なんですけどね。
元からインドアだったし。

てなわけで、4月の運用報告です！
見るのも嫌だけど、がんばる！

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2020年4月の月次報告

1.積立投信
インデックスファンド(2002/12～)
アジア株式アクティブオープン（2005/8～)
インド株式オープン(2006/4～）
コア30インデックス(2018/3～)

2.企業型ＤＣ
日本債券インデックスオープン(2016/2～)
Ｊリートインデックスファンド(2016/2～)
バリュー株式年金ファンド(2016/2～2019/12　今後は運用のみ)
外国債券インデックス(2020/1～)
海外株式インデックスファンド(2020/1～)

3.積立NISA
iFree　TOPIXインデックス(2018/3～)

です。

これらの大まかな動きを騰落率ですが報告しますね。

【変更点】

保有株運用の報告の中止

3月末の投資結果

1.積立投信

毎月決まった金額だけ積み立て。

投信銘柄	前月末日比率	運用損益率
インデックスファンド	∔4.0％	+67.1％
アジア株式アクティブオープン	∔9.0％	+67.6％
インド株式オープン	∔0.6％	-20.5%
コア30インデックス	∔7.0％	-6.8％

2.企業型ＤＣ

毎月決まった金額だけ会社が拠出（マッチング拠出有り。未使用）

投資銘柄	前月末日比率	運用損益率
日本債券インデックスオープン	+2.1％	+1.1％
Ｊリートインデックスファンド	∔0.8％	-8.1％
バリュー株式年金ファンド	∔1.0％	-20.8％
外国債券インデックス	∔0.6％	∔1.0％
海外株式インデックスファンド	∔8.8％	-14.0％

※バリュー株式年金ファンドの積立中止。運用のみ

3.積立NISA

毎月決まった金額だけ積み立て。

投資銘柄	前月末日比率	運用損益率
iFree　TOPIXインデックス	+6.4％	-12.7%

感想及び反省

当然とは言え、全体的に下がり基調。
とくに株式系は全滅。
反対に債権は少しとは言え、プラスってるのがわかってて面白いなとも思う。

ただし、全体を見ると底は少し抜け出したか？ってなことも思う。
あとは二番底、三番底が来ないことを祈るのみ。

とにかく今はじっと我慢するしかない時期でしょう。
まるでリーマンショックの時みたいだなぁとは思うけど、あの時は経済的なことだけの底だったと痛感。
今は、経済はもとより人的にも政治的にも混乱してるのかな？って。

こういう時は無理に動かないに限る。
じっとじっと息をひそめて、ただ淡々と積み立てていくだけですわ。

あとはオタク脳を駆使して、ステイホームをとにかく遂行するだけ！

みなさまの少しでも楽しいことを考えて乗り切ろうぜ！