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アラフィフ女子よ!悠々自適な老後生活を目指そうじゃないか!

【投資状況公開】カイの投資状況 2020年4月

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こんにちは。オタクFP見習のカイです。
アラフィフ女子たちに必要なのは「美容と健康と老後の資金」です。
ここでは「カイの投資状況」のことを話しています。

積立投信で長期積立のご報告をしています。

いやぁ、しんどいっすね。いろいろと。
そんな中、頭の中はオタク脳になってるんで、経済以外は大丈夫なんですけどね。
元からインドアだったし。

てなわけで、4月の運用報告です!
見るのも嫌だけど、がんばる!

**********

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2020年4月の月次報告

1.積立投信
インデックスファンド(2002/12~)
アジア株式アクティブオープン(2005/8~)
インド株式オープン(2006/4~)
コア30インデックス(2018/3~)

2.企業型DC
日本債券インデックスオープン(2016/2~)
Jリートインデックスファンド(2016/2~)
バリュー株式年金ファンド(2016/2~2019/12 今後は運用のみ)
外国債券インデックス(2020/1~)
海外株式インデックスファンド(2020/1~)

3.積立NISA
iFree TOPIXインデックス(2018/3~)

です。

これらの大まかな動きを騰落率ですが報告しますね。

【変更点】

保有株運用の報告の中止

3月末の投資結果

1.積立投信

毎月決まった金額だけ積み立て。

投信銘柄 前月末日比率 運用損益率
インデックスファンド ∔4.0% +67.1%
アジア株式アクティブオープン ∔9.0% +67.6%
インド株式オープン ∔0.6% -20.5%
コア30インデックス ∔7.0% -6.8%

2.企業型DC

毎月決まった金額だけ会社が拠出(マッチング拠出有り。未使用)

投資銘柄 前月末日比率 運用損益率
日本債券インデックスオープン +2.1% +1.1%
Jリートインデックスファンド ∔0.8% -8.1%
バリュー株式年金ファンド ∔1.0% -20.8%
外国債券インデックス ∔0.6% ∔1.0%
海外株式インデックスファンド ∔8.8% -14.0%

※バリュー株式年金ファンドの積立中止。運用のみ

3.積立NISA

毎月決まった金額だけ積み立て。

投資銘柄 前月末日比率 運用損益率
iFree TOPIXインデックス +6.4% -12.7%

感想及び反省

当然とは言え、全体的に下がり基調。
とくに株式系は全滅。
反対に債権は少しとは言え、プラスってるのがわかってて面白いなとも思う。

ただし、全体を見ると底は少し抜け出したか?ってなことも思う。
あとは二番底、三番底が来ないことを祈るのみ。

とにかく今はじっと我慢するしかない時期でしょう。
まるでリーマンショックの時みたいだなぁとは思うけど、あの時は経済的なことだけの底だったと痛感。
今は、経済はもとより人的にも政治的にも混乱してるのかな?って。

こういう時は無理に動かないに限る。
じっとじっと息をひそめて、ただ淡々と積み立てていくだけですわ。

あとはオタク脳を駆使して、ステイホームをとにかく遂行するだけ!

みなさまの少しでも楽しいことを考えて乗り切ろうぜ!

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