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【投資状況公開】カイの投資状況 2020年9月

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こんにちは。オタクFP見習のカイです。
アラフィフ女子たちに必要なのは「美容と健康と老後の資金」です。
ここでは「カイの投資状況」のことを話しています。

積立投信で長期積立のご報告をしています。

新人審神者、突っ走ってます。

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2020年9月の月次報告

1.積立投信
インデックスファンド(2002/12~)
アジア株式アクティブオープン(2005/8~)
インド株式オープン(2006/4~)
コア30インデックス(2018/3~)

2.企業型DC
日本債券インデックスオープン(2016/2~)
Jリートインデックスファンド(2016/2~)
バリュー株式年金ファンド(2016/2~2019/12 今後は運用のみ)
外国債券インデックス(2020/1~)
海外株式インデックスファンド(2020/1~)

3.積立NISA
iFree TOPIXインデックス(2018/3~)

です。

これらの大まかな動きを騰落率ですが報告しますね。

9月末の投資結果

1.積立投信

毎月決まった金額だけ積み立て。

投信銘柄 前月末日比率 運用損益率
インデックスファンド +0.8% +97.0%
アジア株式アクティブオープン -3.0% +106.5%
インド株式オープン -1.2% +10.2%
コア30インデックス +0.4% +3.0%

※コア30インデックス 積立中止。運用のみ

2.企業型DC

毎月決まった金額だけ会社が拠出(マッチング拠出有り。未使用)

投資銘柄 前月末日比率 運用損益率
日本債券インデックスオープン +2.0% +0.4%
Jリートインデックスファンド +2.8% +2.9%
バリュー株式年金ファンド +0.2% -9.1%
外国債券インデックス ∔1.2% ∔4.2%
海外株式インデックスファンド -3.8% -1.6%

※バリュー株式年金ファンドの積立中止。運用のみ

3.積立NISA

毎月決まった金額だけ積み立て。

投資銘柄 前月末日比率 運用損益率
iFree TOPIXインデックス +4.8% +0.9%

感想及び反省

9月最後日のサプライズが米大統領選挙の討論会だっつーから驚きだ。
なにかというと、まさに日本時間にして9月30日に米国大統領選挙の直接討論会があったらしいんですわ。
それがまあ、ひどい有様だったようなのですが、なぜか日本株が下がりました。
なんでーーー!?
って思ったけどヤフーファイナンスさんには「経済政策に厳しいバイデン候補が優勢か」みたいなことが書いてありました。
つまりバイデン候補が大統領になっちゃったら、トランプ政権のように景気のいい政策をとらないのではないか?っつー懸念が出てきましてね?だから投資家の動きが良くなかったわけです。
うーん…世界の事柄がすべて株価に影響するってのが…辛い。

先月は日本の前首相の突然の辞任でしたもんね。
困ったもんですわ。
でもこうやって見てみると、本当にいろいろな事柄が経済を動かしてるんだなぁと実感もうする。
だからおもしろい。

もちろん株価が下がってるんで、おもしろいと手放しでは喜べないんですが。

で、本題。
投資状況ですが、先月良かっただけでに、今月の下げは少し厳しかったなーって。
毎月の投資分が増えていってるので、あまりそうは思えないかもしれないけども、基準価格を調べるとよろしくないなって気持ちです。
基準価格が下がるということは、買っている期間はより口数が買えるわけことになるのでいいんですけどね。
これが売りの期間なら…と思うと、ちょっとぞっとします。

なんにせよ、少しでも経済が回復することを祈るのみです。

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